ETF de vino (qué son y cómo invertir en ellos)

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¬ŅQuiere invertir en un ETF de vino?

Invertir en ETF de vino puede ser una buena forma de diversificar su cartera, lo que le permitir√° exponerse f√°cilmente al lucrativo mercado del vino.

Pero, ¬Ņc√≥mo se invierte en ETF de vino?

¬ŅY son la mejor forma de invertir en vino? ‚Äć

Para darle más claridad, le daremos todo lo que necesita saber sobre los ETF de alcohol y cómo invertir en ellos. También aprenderás sobre los tres mejor formas de invertir en vino.

Otras lecturas

Consulte también Vinos tintos dulces, incluidos los mejores para comprar y sus precios.

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Este artículo contiene:

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Empecemos.

¬ŅQu√© son los ETF?

Un ETF (Exchange-Traded Fund) es un valor que rastrea una canasta de acciones, como los fondos mutuos.

Sin embargo, se diferencian de los fondos mutuos de varias formas:

  • A diferencia de los fondos mutuos, los ETF se pueden negociar durante el d√≠a de negociaci√≥n.
  • Los ETF se gestionan de forma pasiva y siguen un √≠ndice (por ejemplo, Dow Jones Sustainability Eurozone Index o Nasdaq US Smart Food & Beverage Index). Sin administradores de fondos, tienen √≠ndices de gastos m√°s bajos que los fondos mutuos.
  • Los ETF son m√°s eficientes desde el punto de vista fiscal que los fondos mutuos.
  • Por lo general, ofrecen un rendimiento no menor que el del √≠ndice de referencia, a diferencia de los fondos mutuos, que pueden o no funcionar tan bien.

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¬ŅPuede invertir en ETF de vino?

El hecho es Рno hay ETF específicos para el vino.

Lo que puede hacer en cambio es invertir en ETF, que incluir vino, como los ETF de alcohol.

Aquí hay un vistazo a lo que son los ETF de alcohol:

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¬ŅQu√© son los ETF de alcohol?

Los ETF relacionados con el alcohol son fondos que tienen una ‚Äúimplicaci√≥n con el alcohol‚ÄĚ. A diferencia de los ETF socialmente responsables, la capitalizaci√≥n de mercado de su cartera est√° expuesta a empresas relacionadas con el alcohol, como productores, distribuidores, minoristas y otorgantes de licencias.

A continuación se muestran algunos ETF en los que algunas de las participaciones son acciones de alcohol, incluido champán y acciones de vino y licores.

1. ETF del índice Fidelity MSCI Consumer Staples (NYSE Ticker: FSTA)

Fuente: Yahoo Finanzas

  • Participaciones clave: P&G (14,83%), Constellation Brands (1,50%).
  • Ratio de gastos: 0,08%
  • Relaci√≥n PE: 25,16
  • Rentabilidad a 5 a√Īos (en relaci√≥n con los ETF del grupo de pares): 30,53%

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2. ETF de Vanguard Consumer Staples (NYSE: VDC)

Fuente: Yahoo Finanzas

  • Participaciones clave: P&G (14,64%), Constellation Brands (1,58%).
  • Ratio de gastos: 0,12%
  • Relaci√≥n PE: 25,3
  • Retorno a 5 a√Īos: 30,10%

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3. AdvisorShares Vice ETF (NYSE: ACT)

Fuente: Yahoo Finanzas

  • Participaciones clave: Boston Beer (5,12%), Craft Brew Alliance (3,72%).
  • Relaci√≥n de gastos: 0,99%
  • Relaci√≥n PE: 21,11
  • Devoluci√≥n de 5 a√Īos: No disponible.

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4. ETF de iShares Global Consumer Staples (NYSE: KXI)

Fuente: Yahoo Finanzas

  • Participaciones clave: Nestl√© (9,22%), Diageo (2,59%).
  • Ratio de gastos: 0,46%
  • Relaci√≥n PE: 23,38
  • Rentabilidad a 5 a√Īos: 20,27%

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5. Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (NYSE: XLP)

Fuente: Yahoo Finanzas

  • Participaciones clave: P&G (15,95%), Constellation Brands (1,87%).
  • Ratio de gastos: 0,13%
  • Relaci√≥n PE: 20,86
  • Rentabilidad a 5 a√Īos: 32,57%

Si bien los ETF de alcohol le permiten invertir en el vino como una clase de activo, no hay forma de solo invierte en vino a través de ellos.
Afortunadamente, existen algunas formas alternativas de aprovechar mejor los beneficios del mercado secundario de alto rendimiento para el vino.

Las 3 mejores formas de invertir en vino

Puede descorchar importantes ganancias de capital y rendimiento de dividendos invirtiendo en acciones de vino, fondos de vino y comprando y almacenando botellas de vino a través de un asesor de inversiones en vinos.

Para obtener una guía detallada sobre las diferentes formas de invertir en vino, consulte este artículo.

1. Invertir en reservas de vino

Puede realizar un seguimiento de los datos del mercado de valores utilizando recursos como Bloomberg o contrate a un asesor financiero para invertir en acciones de las principales empresas vitivinícolas que cotizan en bolsa.

Aqu√≠ hay cinco de ellos y su desempe√Īo el a√Īo pasado (2019):

Relación P / E

Crecimiento del precio de las acciones

Constellation Brands, Inc (NYSE: STZ)

44,73 TTM

10,08%

Diageo PLC (NYSE: DEO)

25.40 TTM

6,33%

Brown-Forman Corporation (NYSE: BF-B)

39,44 TTM

46,56%

Vi√Īedos de Willamette Valley, Inc. (NASDAQ: WVVI)

19.80 TTM

15,08%

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (EPA: MC)

28,85 TTM

41,02%

Para obtener más detalles sobre estas existencias de vino, consulte este artículo.

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2. Fondos de vino

Los fondos de vino son similares a los fondos de capital privado y los asesores financieros los recomiendan con frecuencia.

¬ŅPor qu√©?

Est√°n gestionados por gestores de fondos expertos que pueden incluso identificar y explotar las posibilidades de arbitraje.

Aquí están algunos ejemplos:

1. Fondo de origen del vino

  • Este fondo le permite invertir en una cartera diversificada de vi√Īedos y vinos finos internacionales.
  • Gestionado por – FSM SICAV.
  • Devoluciones anuales – 7%.

2. Fondo de Inversión del Vino

  • Le permite invertir espec√≠ficamente en vinos de Burdeos que se almacenan en dep√≥sitos aduaneros y se venden en el momento adecuado.
  • Gestionado por – Anpero Capital.
  • Devoluciones anuales – 7,1%.

3. Fondo Vini Sileo Vineyard

  • Este fondo le permite poseer vi√Īedos en Francia, Portugal e Italia a trav√©s de propiedades fraccionarias (varias partes comparten y mitigan el riesgo de propiedad).
  • Gestionado por – Vinito Capital Management.
  • Rentabilidad anual – 10%.

4. Fondo de cobertura de Sommelier Capital Advisors

  • Se trata de un fondo de inversi√≥n en vino global gestionado activamente.
  • Gestionado por – Sommelier Capital Advisors.
  • Devoluciones anuales: no disponible.

5. Vino fino con marca de agua

  • Este fondo negocia activamente una cartera de a√Īadas recientes de vinos de Burdeos de primer crecimiento.
  • Gestionado por – Watermark Fine Wine.
  • Devoluciones anuales: no disponible.

Recuerde que sus inversiones en fondos de vino pueden estar inmovilizadas hasta por cinco a√Īos. Y una solicitud de canje tardar√° semanas en procesarse.

Aqu√≠ hay otra opci√≥n atractiva: comprar botellas de vinos de grado de inversi√≥n, almacenarlas y venderlas m√°s tarde en subastas de vinos o en bolsas de valores de vinos “solo para miembros” como la London International Vintners Exchange (Liv-Ex).

Puede comprar vinos de primera calidad y vinos de primer crecimiento de Burdeos, Borgo√Īa, Valle del R√≥dano o cualquier otra regi√≥n vin√≠cola de renombre.

La mejor parte es: no tiene que hacer todo esto usted mismo, simplemente contrate una empresa de inversión en vino como Vinovest.

Veamos cómo puedes hacer esto.

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3. Invierta directamente en botellas de vino con Vinovest

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Rey Vino Blancoes una empresa de inversión en vinos que le permite invertir en vinos codiciados que históricamente superan al mercado.

Cómo invertir con Vinovest.

Debe seguir un proceso simple de cinco pasos:

  • Reg√≠strese en el sitio web de Rey Vino Blancopara convertirse en un inversor en vinos.
  • Complete un cuestionario para evaluar su tolerancia al riesgo y horizonte de inversi√≥n.
  • Consulta tu cartera de inversi√≥n en vinos personalizada.
  • Financia tu cuenta de inversor.
  • Realice un seguimiento de su cartera en tiempo real.

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¬ŅPor qu√© deber√≠a usar Vinovest?

Rey Vino Blancofacilita la compra y gestión de vinos. Investigan, autentican, compran, almacenan y aseguran su vino para ti.

  • Compra y venta de confianza: Rey Vino Blancorastrea la procedencia y comprueba la autenticidad de cada botella de vino. ‚Äć
  • Los mejores precios: Obtienen vinos directamente de bodegas, intercambios mundiales de vinos y comerciantes a los mejores precios al por mayor posibles.‚Äć
  • Almacenamiento √≥ptimo: Las cajas de vino se almacenan en condiciones √≥ptimas de humedad, temperatura, calidad del aire, luz y vibraci√≥n con proveedores de almacenamiento experimentados.‚Äć
  • Ventajas fiscales: Con instalaciones de dep√≥sito aduanero que no cobran impuestos especiales ni IVA, Rey Vino Blancopuede ofrecerle importantes ventajas fiscales. ‚Äć
  • Tarifas bajas: Rey Vino Blancocobra una tarifa anual del 2,85% (2,5% para una cartera de inversiones de m√°s de 50.000 d√≥lares). Esta tarifa incluye el manejo de la compra de vino, la detecci√≥n de fraudes de vino, el almacenamiento, el seguro, la gesti√≥n de cartera y la venta de vino.
  • ‚ÄćSeguro completo: Rey Vino Blancoofrece una p√≥liza de seguro completa a valor de mercado, casi como una Corporaci√≥n Federal de Seguros de Dep√≥sitos (FDIC) para sus vinos.
  • ‚ÄćVenta f√°cil: Puede vender su cartera de vinos en cualquier momento a un comprador de contraparte y recibir los vinos.

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¬ŅCu√°les son los beneficios de invertir a trav√©s de Rey Vino Blancofrente a los ETF?

Hay tres beneficios clave de invertir en vino a través de Rey Vino Blancofrente a los ETF:

  • Proporciona una cobertura s√≥lida contra la volatilidad del mercado (a diferencia de los mercados inmobiliarios o de valores). Considere esto: el vino ha superado el √≠ndice S&P 500 en un 1,000% durante los √ļltimos 20 a√Īos, incluso durante las recesiones.
  • Puede invertir √ļnicamente en vino, en lugar de una combinaci√≥n de productos b√°sicos que pueden garantizar o no una rentabilidad estable.
  • Obtienes la propiedad total sobre los vinos en los que inviertes.

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Conclusión

Si bien invertir en ETF de alcohol puede ayudarlo a invertir en vinos, no son una opción ideal.

Será mejor que utilice una plataforma de inversión en vino en línea confiable como Rey Vino Blancopara seleccionar, comprar, almacenar y vender sus preciosas botellas en lugar de estacionar su dinero en ETF de alcohol.

Regístrate hoy para invertir en algunos de los mejores vinos de grado de inversión para superar fácilmente todas sus metas financieras.

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